晶科能源获信达证券买入评级,Q1业绩承压,N型龙头地位稳固
5月7日,晶科能源获信达证券(601059)买入评级,近一个月晶科能源获得9份研报关注。
信达证券预计公司2024-2026年营收分别是990.48、1012.47、1042.16亿元,同比增长-16.5%、2.2%、2.9%;归母净利润分别是55.58、67.19、82.59亿元,同比-25.3%、20.9%和22.9%。当前股价对应2024-2026年PE分别为14.13、11.69、9.51倍。研报认为,公司2023年实现营业收入1186.82亿元,同比增长43.55%,实现归母净利润74.40亿元,同比增长153.20%;一季度实现总出货量为21,907MW,同比增长51.19%。公司N型产品的技术和量产规模保持领先,已投产超过70GW高效N型电池产能。
风险提示:光伏组件需求不及预期风险;公司产能扩张不及预期风险;宏观经济环境风险、国际贸易政策风险等。
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