上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)印度尼西亚共和国近日成功发行100亿元人民币主权熊猫债,其中3年期57亿元,发行利率1.96%;5年期37亿元,发行利率2.15%;7年期6亿元,发行利率2.50%。中信证券(600030)为联席主承销商及联席簿记管理人。
据悉,印度尼西亚共和国继今年7月首次亮相熊猫债市场后,再次发行熊猫债,吸引了境内外银行、券商、资产管理机构等各类机构投资者的广泛参与和积极认购,全场订单规模达172.6亿元,订单覆盖倍数达1.726倍。最终发行规模为100亿元,再次刷新主权熊猫债单笔发行规模纪录。
此外,本次发行系主权熊猫债首次推出7年期品种,进一步完善了熊猫债市场产品谱系,为其他主权熊猫债发行人提供了长端期限品种的定价参考。
