11月10日,农业银行(601288)担任联席主承销商,协助印度尼西亚共和国在中国银行(601988)间债券市场发行100亿元熊猫债。本期发行采取三品种发行模式:3年期品种发行规模57亿元,票面利率1.96%;5年期品种发行规模37亿元,票面利率2.15%;7年期品种发行规模6亿元,票面利率2.5%。
本次发行是农业银行(601288)首次以联席主承销商身份参与主权熊猫债发行,不仅刷新了主权熊猫债单期发行规模纪录,更是主权类发行人首次推出7年期品种,为农业银行(601288)在主权熊猫债业务领域积累了宝贵经验。
作为银行间债券市场重要的承销商、投资者和做市商,农业银行(601288)将继续发挥境内外一体化经营优势,以熊猫债业务为重要抓手,持续提升跨境综合金融服务水平,为债券市场高水平对外开放和人民币国际化贡献更大力量。
