当地时间11月9日,中国银行(601988)作为联席主承销商、绿色结构顾问和主清算行,成功协助财政部在加拿大多伦多发行40亿元人民币绿色主权债券。其中,3年期20亿元,发行利率为1.4%;5年期20亿元,发行利率为1.5%。
本次发行是财政部首次在加拿大发行人民币绿色主权债券,是落实第二次中加经济财金战略对话的重要举措,对于深化中加绿色和经济金融领域交流合作具有重要意义。此次绿色主权债券受到市场广泛关注,国际投资者认购踊跃,总认购金额540.4亿元,是发行金额的13.5倍。
本期债券投资者类型丰富且地域分布广泛。亚太地区投资者占比77%、非亚太地区投资者合计占比23%(美洲15%、欧洲8%);主权及超主权、银行、基金资管和保险、交易商等类型投资者分别占比32%、45%、22%、1%;绿色和可持续类投资者占比41%。本次发行的债券将全部在香港联合交易所上市。
作为财政部境外发行多币种主权债的主要服务机构,中国银行(601988)积极依托在债务资本市场、绿色金融服务、跨境人民币等多领域的业务优势,全力配合境外主权债券发行工作。自财政部2025年发布《中华人民共和国绿色主权债券框架》以来,中国银行(601988)已连续两年协助其在伦敦、香港等地发行160亿元人民币绿色主权债券,为财政部建立健全境外人民币绿色主权债券常态化发行机制注入强劲动能。
中国银行(601988)将持续发挥自身专业优势,以金融之力助推绿色可持续发展,为推动人民币国际使用贡献更大力量。
