阜博集团（HK3738）(03738)发布公告，于2026年10月21日(交易时段前)，公司(作为发行人)与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意认购公司将发行的本金总额为5.3亿港元的债券并就其付款，或促使认购人认购该等债券并就其付款。于条款及条件所载情况下，债券可按初始换股价每股3.020港元(可予调整)转换为股份。
初始换股价每股3.020港元较股份于紧接认购协议签订前的交易日于香港联交所所报的最后收市价每股2.745港元溢价约10.0%。根据债券的初始换股价并假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约1.75亿股股份，相当于经债券获悉数转换后发行新股份扩大的已发行股份(不包括库存股份)数目的约6.29%。
待债券发行完成后，假设债券按初始换股价悉数转换为新股份并经扣除经办人佣金及与发行债券相关的其他估计费用及开支，公司发行债券的估计所得款项净额将约为5.193亿港元，即按初始换股价计算的净发行价为每股新股份2.959港元。公司拟将发行债券所得款项净额用于偿还现有债务及用作一般营运资金用途。
