中国建材完成发行20亿元科技创新可续期公司债券 票面利率1.60%及1.70%

10月19日，中国建材（HK3323）(03323.HK)2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行工作已于2026年10月19日结束，实际发行规模合计20亿元。本期债券分为两个品种：品种一期限为3+N年，实际发行金额5亿元，认购倍数2.84倍，最终票面利率1.60%；品种二期限为5+N年，实际发行金额15亿元，认购倍数2.3倍，最终票面利率1.70%。发行价格100元/张，采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行。发行人关联方中国建材（HK3323）集团财务有限公司认购1.8亿元，承销机构中信证券（HK6030）股份有限公司、国泰海通（HK2611）证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方共认购12.3亿元。发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购。本期债券获中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2087号文同意注册，系面值总额不超过人民币100亿元公司债券分期发行的一部分。