上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)中信建投（601066）国际近日担任联席主承销商，助力阿联酋马捷力银行(以下简称“马捷力银行”)成功发行首笔3年期离岸人民币债券(“点心债”)，发行规模为人民币10亿元，票面利率为2.5%，认购倍数超2.3倍。
据悉，该项目既是马捷力银行首次进入离岸人民币债券市场，也是中资券商首次承销中东本土背景机构发行的点心债，充分彰显了全球投资者对马捷力银行经营实力及中东地区长期发展前景的坚定信心。
同时，交易的落地推动马捷力银行拓展多元化融资渠道、深化亚洲投资者关系，也为中信建投（601066）国际服务中东金融机构、促进离岸人民币市场与中东资本市场互动取得又一成果。
中信建投（601066）国际表示，本次发行的顺利落地体现了离岸人民币债券市场对境外优质发行人的持续吸引力，也反映出中东金融机构参与中国金融市场的积极意愿。随着中阿在贸易投资、基础设施、能源（850101）转型等领域的往来持续扩大，金融服务在两地资源配置中的作用也将进一步提升。近期，中信建投（601066）国际已获批设立迪拜代表处，面向中东市场的服务网络和本地化承接能力将进一步增强。
