上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)北京智谱（HK2513）华章科技（HK1673）股份有限公司(以下简称“智谱（HK2513）”)近日成功完成港股配售及离岸人民币挂钩可转债组合再融资项目。
据悉，此次交易规模合计约50亿美元，其中港股配售规模约20亿美元，境外可转换债券发行规模约30亿美元。中金公司（HK3908）担任本项目独家全球协调人、牵头配售代理及独家交割行。
中金公司（HK3908）表示，本项目是持续服务智谱（HK2513）、陪伴中国大模型公司成长的又一标杆资本市场项目。中金公司（HK3908）充分调动全球销售资源优势，簿记建档实现多倍超额覆盖，为智谱（HK2513）引入质量优异且多元化的投资者。继独家保荐智谱（HK2513）港股IPO、并作为独家投行协助智谱（HK2513）完成40亿美元港股配售之后，本次中金公司（HK3908）再度助力智谱（HK2513）完成港股配售及可转债发行交易。
