启明医疗拟融资不超5亿元认购新股及可转债 9月30日召开临时股东大会审议

9月14日，启明医疗-B（HK2500）(02500.HK)于2026年9月10日与认购人杭州盈智勤叁号股权投资合伙企业(有限合伙)订立认购协议，认购协议项下投资总额不超过人民币500,000,000元，包括认购投资总额为人民币350,000,000元(含意向金)的新股份及/或新可转换债券，以及另行认购投资额不超过人民币150,000,000元的新股份及/或新可转换债券。认购人为独立第三方。公司拟于2026年9月30日上午10时正举行临时股东大会，审议及酌情批准认购协议及其项下拟进行的交易(包括特别授权)。认购协议项下交易须待若干先决条件获达成及/或获豁免后方可作实，认购未必会进行至交割。公司主要在中国及全球的经导管心脏瓣膜市场经营。截至2026年6月30日止六个月，集团录得亏损人民币191,308,000元，并录得经营活动现金流出净额人民币160,667,000元。于2026年6月30日，集团有于2027年3月到期之过渡性贷款及利息人民币157,901,000元，以及于一年内到期之银行借贷及利息人民币5,035,000元。认购的主要条款如下：认购价为每股待认购股份1.078港元，待认购股份数目为184,536,703股；倘待认购股份为H股，股份认购代价为198,930,566港元，倘为内资股，代价为人民币171,911,817元。可转换债券本金额不超过379,652,599港元，年利率5%(单利)，到期日为自发行日起第364日，初步转换价为每股转换股份1.1858港元，按初步转换价悉数转换可转换债券后将配发及发行合共320,165,794股转换股份。认购协议项下采用的港元兑人民币汇率为1港元兑人民币0.86418元。认购所得款项总额及所得款项净额估计分别约为人民币500,000,000元及人民币476,500,000元，拟将所得款项净额约25.2%用于支付研发、临床及监管费用，约43.3%用于补充一般企业营运资金需求，约31.5%用于偿还未偿还贷款。认购协议项下的质押安排要求公司将核心资产(与VenusA、VenusP-Valve、Vitae及PowerX产品线相关的若干中国发明专利)的指定部分质押予认购人，以担保意向金安排及过渡期可转债项下所垫付的金额，并于交割后担保可转换债券项下应付的本金、利息、费用及其他款项。根据质押安排将予质押之核心资产占集团全球专利及专利申请组合约5.8%，及于2026年6月30日公司VenusA、VenusP-Valve、Vitae及PowerX产品系列相关专利约23.7%。