中证报中证网讯(记者刘杨)8月23日，记者从国家电网有限公司了解到，日前公司在香港成功发行149亿元离岸人民币债券(“点心债”)，为央企有史以来单笔最大发行规模，获得全球资本市场广泛关注与踊跃认购。债券发行峰值订单规模达1938亿元，认购倍数超13倍，创离岸人民币债券市场历史最高纪录。
公司充分利用“南向通”机构额度和参与主体“双扩容”的机遇期，精准锁定离岸人民币有利发行时间窗口，时隔7年重启现场交易路演，在新加坡、中国香港两地与投资者深入交流，解读公司发展战略、财务状况及未来规划，回应投资关切，有效激发市场认购热情。发债簿记过程中，订单势能强劲，下单投资者超过550家，其中路演机构订单转化率近90%，首批获得“南向通”业务资质的境内保险资管机构充分参与认购。
本次发行149亿元债券中，5年期39亿元、发行利率1.86%，10年期70亿元、发行利率2.18%，20年期40亿元、发行利率2.46%，综合利率低于公司去年离岸人民币债券发行利率，三个年期利率均创中资企业年内同期限最低发行利率纪录。
业内认为，国家电网公司继2025年分两批发行140亿元离岸人民币债券后，再次成功发行大规模、低成本、长久期离岸人民币债券，既体现了全球投资者对公司推动新型电力系统建设、助力绿色低碳转型的高度认同，对公司稳健财务状况和优质信用水平的广泛认可，也进一步完善了离岸人民币收益率曲线，充分彰显了国家电网公司推动人民币国际化进程的责任担当。
