7月9日至10日，广东省能源（850101）集团有限公司(以下简称“广东能源（850101）集团”)在深圳证券交易所成功发行两单合计规模为33亿元的可交换公司债券(以下简称“可交债”)，其中以粤电力A（000539）(证券代码：000539)为换股标的的可交债发行规模为25亿元，以南网能源（003035）(证券代码：003035)为换股标的的可交债发行规模为8亿元。
本次可交债发行中，广东能源（850101）集团紧密跟踪资本市场变化趋势，及时把握可交债发行有利窗口期，深入对标市场同类标杆案例，持续打磨完善发行条款，两单可交债凭借集团较高的信用评级与优质换股标的，成功吸引了券商、资管、保险、理财等多类机构投资者踊跃认购。
本次两单可交债票面利率均为0.01%/年，到期赎回价为100元/张，年化综合融资成本低至0.01%，为同期限同品种融资成本历史最低。其中，粤电力A（000539）可交债为全国电力行业首单科技创新可交债，认购倍数高达10.88倍，初始换股价格确定为12.50元/股，换股溢价率高达92%；南网能源（003035）可交债认购倍数亦达12.38倍，初始换股价格确定为12.88元/股，换股溢价率高达126%，充分彰显了资本市场对广东能源（850101）集团高质量发展战略的高度认可，以及对两家上市企业发展潜力的坚定信心。
本次可交债的成功发行，是广东能源（850101）集团深化资本运作、盘活存量资产、优化融资结构的重要举措，也是广东能源（850101）集团继2025年10月成功发行首单15亿元可交债后，在资本运作领域的又一重要突破，标志着集团可交债运作模式日趋成熟、资本运营能力持续提升。2026年4月，广东能源（850101）集团首单可交债进入换股期后，集团紧抓资本市场有利窗口，主动对接投资人，稳步推进换股实施，实现了粤电力自1993年上市以来集团首次通过资本市场盘活股权进而获取现金回流，存量资产价值释放成效显著。
下一步，广东能源（850101）集团将继续锚定“123高质量发展战略”，纵深推进资本运营各项工作，推动能源（850101）产业与资本运营双向赋能，灵活运用多元化资本市场工具，持续提升国有资本配置效率，为集团高质量发展增添强劲新动能。
