两期债券均获得市场机构踊跃认购,超低融资利率既是资本市场对德州财金稳健经营实力、优质信用评级的权威背书,也是市场看好德州产业升级、经济稳步前行的直观体现
◆导报记者谢卫振德州报道
日前,德州财金投资控股集团有限公司(下称“德州财金”)接连完成两单债券发行,先后创下3年期定向债务融资工具、5年期私募公司债券区域利率新低,在资金面持续收紧的市场环境下打出低成本融资组合拳,充分展现德州财金过硬信用实力与成熟资本运作水平。
经济导报记者了解到,6月11日,德州财金2026年第一期定向债务融资工具顺利发行。本期债券由中泰证券（600918）担任牵头主承销商、簿记管理人,青岛银行（002948）、浙商银行（601916）联席承销,发行规模4.9亿元,期限3年,票面利率低至1.95%,创下德州市同期限债券发行利率历史最低,本地中长期信用债正式迈入“1时代”。
进入6月以来市场资金有所收紧,债市行情震荡加剧。在此背景下,本期债券市场认购热度高涨,全场申购资金达14.95亿元,认购倍数3.05倍,超额认购充分反映各大投资机构对德州财金主体资质、区域发展前景的双重认可。
时隔不足一月,7月2日,德州财金2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期,债券简称:26德财01)成功落地。本期债券发行规模10亿元,期限5年,票面利率2.11%,创下德州市同期限全品种债券发行利率历史新低,为区域低成本资本市场融资交出亮眼成绩单。
两期债券均获得市场机构踊跃认购,超低融资利率既是资本市场对德州财金稳健经营实力、优质信用评级的权威背书,也是市场看好德州产业升级、经济稳步前行的直观体现。亮眼发行成果的背后,是德州财金精准研判市场周期（883436）、抢抓优质融资窗口期,精细化推进资本运作、持续压降综合融资成本的扎实成效。
据了解,德州财金作为德州市属核心国企,业务布局覆盖城市建设、城市服务、产业投资等关键板块,近年来经营质效稳步攀升,驶入高质量发展快车道。截至2026年一季度末,企业总资产达992.99亿元,距离千亿资产规模关口近在咫尺；营收连续稳定突破80亿元,净利润稳定保持在2.5亿元以上,现已逐步发展成为综合实力突出的现代化国有投资运营集团。
经济导报记者看到,持续深耕多层次资本市场、拓宽多元直接融资渠道,是德州财金的长期发展布局。接连两单低成本债券落地,有效丰富该集团融资渠道,大幅削减财务费用支出,长短期限债券搭配进一步优化整体债务结构,平滑偿债压力,持续夯实企业稳健可持续发展根基。依托低成本资金加持,该集团将持续加大对地方产业培育、城市重点项目投入,以资本赋能区域产业转型升级,助推区域经济高质量发展。
