联想集团（HK0992）(00992)发布公告，债券认购协议有关发行新可换股债券的全部先决条件已获达成，发行总本金额为20亿美元的新可换股债券于2026年6月25日完成。
本公司已获得批准转换股份于联交所上市及买卖。新可换股债券预期于2026年6月26日或前后获准于维也纳证券交易所运营的维也纳MTF买卖及上市。
假设新可换股债券按初步换股价悉数转换为转换股份，本公司从债券发行募集的估计所得款项净额(经扣除佣金及其他相关开支后)约为19.79亿美元，按初步换股价计算，净发行价相当于每股转换股份约36.31港元。
根据董事会现有可得资料，债券发行的所得款项净额将计划作以下用途：(i)约12亿美元(相当于所得款项净额约60.64%)将计划用于本集团现有债务进行再融资，包括拨付建议同步购回所需资金约6.62亿美元，预计将于2028年1月27日或之前悉数动用;及(ii)约7.79亿美元(相当于所得款项净额约39.36%)将计划用于日后的股份购回以确保债券发行不造成稀释影响，以及一般公司用途(包括拨付供应商及制造商、其他经营及公司开支)预计将于2032年6月25日(即发行日期第六周年)或之前悉数动用。
交易经办人协议中有关建议同步购回的全部先决条件已获达成，建议同步购回已于2026年6月25日完成。
于完成建议同步购回后，本金总额约2.25亿美元的现有2029年可换股债券已经被购回并将会註销，余下尚未偿还现有2029年可换股债券的本金额为约4.5亿美元。
本公司可根据现有2029年可换股债券的条款及条件，不时在公开市场或循其他途径购回余下仍未偿还的约4.5亿美元的现有2029年可换股债券。
