中国经济网北京6月23日讯广合科技（HK1989）(001389.SZ)昨晚披露向不特定对象发行A股可转换公司债券预案，本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转债。该等可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会(或由董事会授权人士)对票面利率作相应调整。
本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的募集资金总额不超过360,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于云擎智造基地项目(二期)、高多层产线技术改造项目、补充流动资金。
本次发行的可转债向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。
广合科技（HK1989）2024年4月2日在深交所主板上市，发行数量为42,300,000股，发行价格为17.43元/股，保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(现名国联民生（601456）证券承销保荐有限公司)，保荐代表人为姜涛、王嘉。
广合科技（HK1989）上市发行募集资金总额为73,728.90万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为65,345.85万元。公司最终募集资金净额比原计划少26,464.67万元。广合科技（HK1989）2024年3月28日披露的招股书显示，公司拟募集资金91,810.52万元，用于黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程、广州广合科技（HK1989）股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款。
广合科技（HK1989）上市发行费用合计8,383.05万元，其中承销保荐费用5,803.40万元。
广合科技（HK1989）(01989.HK)2026年3月20日在港交所上市，最终发售价及配发结果公告显示，广合科技（HK1989）全球发售项下的发售股份数目46,000,000股H股，其中香港发售股份数目4,600,000股H股，国际发售股份数目41,400,000股H股。联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券（HK6030）、HSBC，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为广发证券（HK1776）、华泰国际，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国联证券国际。
广合科技（HK1989）的最终发售价为71.88港元，所得款项总额为3,306.48百万港元，扣除最终发售价计算的估计应付上市开支121.22百万港元，所得款项净额为3,185.26百万港元。
招股书显示，公司拟将全球发售所得款项净额用于如下用途：公司的泰国基地二期；扩建及升级公司在广州基地的生产设施；提升公司在开发材料技术、改良生产工艺及产品开发方面的研发能力；寻求与公司业务互补及符合公司发展策略的战略合作伙伴关系、投资或收购项目；营运资金及一般企业用途。
据新浪财经，从定价折让来看，广合科技（HK1989）港股发行价上限较其A股3月11日119.90元/股的收盘价折价约47.1%，较发行启动前124.10元/股的收盘价折价近49%，折让幅度显著。
据公司2026年一季报，本报告期，公司实现营业收入19.14亿元，同比增长71.35%；归属于上市公司股东的净利润3.93亿元，同比增长63.31%；扣除非经常性损益后的净利润3.91亿元，同比增长67.88%；经营活动产生的现金流量净额3.20亿元。
据公司2025年年报，本报告期，公司实现营业收入54.85亿元，同比增长46.89%；归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，同比增长50.24%；扣除非经常性损益后的净利润9.88亿元，同比增长45.66%；经营活动产生的现金流量净额10.32亿元。
