近日，江西铜业（600362）集团有限公司（以下简称“江铜集团”）2026年面向专业投资者公开发行的可交换公司债券在上海证券交易所完成发行。这是近三年来全国首单公募可交债，也是江西省历史首单公募可交债。
公告显示，本期债券发行规模50亿元，期限5年，票面利率0.01%，初始换股价格为53元/股。发行规模创下2025年以来国内可交债单期最大发行纪录。
从认购情况看，市场参与度较高，银行、保险、基金、券商等多类机构投资者参与认购，投资者结构较为多元。
公开资料显示，江铜集团成立于1979年，是国内有色金属（1B0819）行业龙头企业之一，已连续13年入选《财富》世界500强。公司已形成覆盖勘探、采矿、冶炼及加工的全产业链体系，并在投资、金融及贸易等领域布局多元业务。
业内人士表示，可交换公司债兼具债权和股权属性，有助于企业在优化融资结构的同时提升资本运作灵活性。本期债券的成功发行，为大型国有企业探索多元化融资路径提供了参考。
江铜集团表示，未来将继续围绕有色金属（1B0819）主业，加大资源储备与技术投入，推动高质量发展。
