爱科科技不超2.67亿可转债获上交所通过 国泰海通建功
中国经济网北京2月4日讯上海证券交易所上市审核委员会2026年第4次审议会议于2026年2月3日召开，审议结果显示，杭州爱科科技股份有限公司(简称“爱科科技”，688092.SH)再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表结合本次募投项目涉及的新产品与现有产品在性能特点、技术先进性、下游客户及所在行业、销售价格、毛利率水平等方面的异同，说明新型智能装备产业化基地项目实施的必要性和可行性，是否符合投向科技创新领域要求，是否存在产能消化风险，相关信息披露是否真实、准确。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明本次融资资金缺口测算所涉及对外投资计划的动议及论证过程，内部决策程序是否合规，未来三年境外投资计划的必要性和合理性，相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
2026年1月27日，爱科科技披露的《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)(豁免版)》显示，公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币26,695.40万元(含26,695.40万元)，扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：新型智能装备产业化基地项目、富阳智能切割设备生产线技改项目。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
本次可转换公司债券发行总额不超过人民币26,695.40万元(含26,695.40万元)，具体发行规模由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行价格按债券面值发行。
本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的保荐人(主承销商)为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为祁亮、沈玉峰。
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