华泰证券拟发行百亿港元可转换债券 公告当日公司AH股均下跌
来源：
上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（刘禹希 记者 徐蔚）2月3日，华泰证券（601688）发布公告，计划发行100亿港元H股可转换债券，在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF市场申请上市，并向香港联合交易所申请转换股份上市。
根据公告，此次发行的债券将于2027年2月8日到期，初始转换价定为每股H股19.70港元。若全部转换，将新增507614213股H股，相当于公告日期现有已发行H 股数目的约29.53%及现有已发行股份的约5.62%。
此次初始转换价较公告前最后交易日收盘价溢价约6.78%，较前五个交易日平均收盘价溢价约5.09%。扣除相关费用后，本次发行预计净募集资金约99.25亿港元，将用于支持公司境外业务发展及补充营运资金。
公告显示，华泰证券本次发行的债券为无息、无抵押、非次级债务。预计交割日为2026年2月10日或之后的14天内。债券发行后，公司预期仍能维持足够的公众持股量。
值得关注的是，公告当日华泰证券股价表现疲软。截至2月3日收盘，华泰证券A股收盘跌幅达4.05%，报21.77元/股；H股盘中跌幅超8%，报16.93港元/股。
0人
