紫金矿业溢价40%发行15亿美元零息H股可转债
来源：
紫金矿业官网
利好
1月29日，紫金矿业（601899）拟根据一般性授权，通过全资子公司金凯投资发行本金总额15亿美元零息H股可转债。
本次交易成功定价在定价区间高端(发行价格102.5%，并实现了近8倍覆盖，转股价格63.3港元/股，较Delta配售价格溢价40%)，充分展现了资本市场对紫金矿业增长潜力的高度认可。
债券发行募集资金净额预计约为15.27亿美元，将用于秘鲁La Arena项目建设资本开支以及补充流动资金和一般公司用途，进一步夯实公司全球化资源布局。
当前，金属价格持续走高，公司主营的黄金和铜价均创历史新高，公司H股股价亦在29日创历史新高，收盘于46.14港元/股。公司充分抓住这一市场机遇，积极响应投资者热情，债券开簿后10分钟内，15亿美元目标规模即被全面覆盖，最终吸引超200家国际及中资顶尖长线与多策略基金参与。
本次交易采用102.5%发行价格、100%赎回价格的负收益率结构，紫金矿业由此成为亚太区域首个实现负收益率的矿业类主体；同时，40%的最终转股溢价率，是亚太地区有史以来矿业类可转债最高转股溢价率，开创了行业低成本融资先河。
此次发行完成后，将为公司的国际化发展和战略扩张提供强劲资金保障。该笔交易规模是2025年10月以来亚太区域最大规模的可转债发行，也是2026年至今全球最大规模的可转债发行。
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