上证报中国证券网讯(记者费天元)上证报记者获悉，国泰海通（601211）香港子公司国泰君安（HK1788）金融控股有限公司(简称“国泰君安（HK1788）金控”)日前成功定价发行7年期38.8亿港元(折约5亿美元)的零息可交换债券，并于11月10日成功完成交割。本次发行以国泰君安（HK1788）金控境外全资附属公司Guotai Junan Holdings Limited作为发行人，国泰君安（HK1788）金控作为担保人，债券发行评级为标普BBB+，标的股票为国泰君安国际（HK1788）控股有限公司(简称“国泰君安国际（HK1788）”，01788.HK)的港股普通股，募集资金用于到期境外债再融资。
创近年中资同类境外债双项纪录
本次境外可交换债发行，刷新近20年来中资境外公募零票息港元可交换债/可转债领域两项关键纪录：最高103.5%发行价格与最大年化负0.49%收益率。本次债券期限7年，嵌入投资人第3年末及第5年末回售权，0%发行票息设计在当前全球美元融资成本高企的背景下，显著低于传统境外高级债利率，实现融资成本大幅优化。这一突破性定价，既彰显国际市场对国泰海通（601211）及国泰君安（HK1788）金控信用资质与稳健经营能力的高度认可，也反映出投资者对标的股票的坚定信心。
国泰君安金控获得标普BBB+信用评级后首秀及首次发行境外可交换债券
本次发行具有“双首次”里程碑意义，本次发行是近20年中资券商领域首单境外公募可交换债券，既是国泰海通（601211）善用创新金融工具、首次推出境外可交换债产品，也是国泰君安（HK1788）金控今年8月获标普授予BBB+长期信用评级(展望“稳定”)后，在国际资本市场的首次公开亮相。此举标志着国泰海通（601211）及国泰君安（HK1788）金控境外融资产品矩阵进一步丰富，为多元化国际资本运作奠定坚实信用基础。
国际资本踊跃认购
本次发行获得亚太、欧美地区头部长线基金及对冲基金的踊跃参与，簿记需求实现多倍覆盖，彰显国际资本对国泰海通（601211）及优质中资资产价值成长与长期前景的坚定信心。本次交易不仅印证了国泰海通（601211）的一流资质与券商行业龙头地位，更反映出复杂利率环境下，国际投资者对优质中资金融机构资产的强烈配置需求。
