中国经济网北京10月24日讯科博达（603786）(603786.SH)昨晚披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案。

　　公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过149,074.00万元(含149,074.00万元)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目、科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目、浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目、科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目、补充流动资金。

　　本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

　　本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

　　本次发行的可转债不提供担保。资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

　　公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

　　本次发行可转债发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核通过、经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

　　2025年上半年，科博达营业收入为30.47亿元，同比增长11.10%；归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，同比增长21.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.30亿元，同比增长25.23%；经营活动产生的现金流量净额4.48亿元，同比增长255.73%。

　　2022年、2023年、2024年，科博达营业收入分别为33.84亿元、46.25亿元、59.68亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为4.50亿元、6.09亿元、7.72亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4.33亿元、5.73亿元、7.31亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为-0.11亿元、4.32亿元、6.87亿元。

　　科博达于10月1日发布的关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告显示，根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司(以下简称“上海恪石”)持有的上海科博达智能科技有限公司(以下简称“科博达智能科技”)60%股权，该事项已经第三届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大会审议，科博达智能科技成为公司控股子公司并于2025年9月30日纳入合并报表范围。科博达智能科技成为公司控股子公司后，为支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营及资金使用的情况下，公司拟为科博达智能科技提供财务资助。公司拟向科博达智能科技以借款形式提供不超过人民币50,000万元的财务资助额度，在此额度以内资助资金可循环使用；借款利息根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况确定；期限2年。本次财务资助涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　科博达10月1日还发布了关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告。公司实际控制人及其一致行动人柯桂华、柯磊及其控制的上海恪石拟向科博达智能科技提供不超过人民币4亿元的财务资助额度，在此额度以内资助资金可循环使用；借款年利率为0，期限2年。

　　科博达2025年9月5日披露了关于购买股权暨关联交易的公告。公司拟以现金方式收购上海恪石持有的科博达智能科技60%股权。本次交易以资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确定交易价格为34,500万元。

　　以2025年7月31日为评估基准日，科博达智能科技100%股权的评估值为人民币57,500万元，本次评估增值率为653.25%。经交易各方友好协商，科博达智能科技60%股权交易价格为人民币34,500万元。本次交易资金来源于公司自有资金。

　　上海恪石是公司实控人柯桂华控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　科博达称，通过本次交易，公司可依托科博达智能科技在汽车智能中央算力平台及相关域控制器产品上的积累，切入汽车智能化领域的核心产品赛道，并获得相应技术能力、市场资源与项目经验，与公司产品战略规划高度契合。

　　科博达智能科技于2022年10月投资设立，系公司的参股公司，目前持股比例为20%。

　　2024年、2025年1至7月，科博达智能科技营业收入分别为1.78亿元、2.99亿元，净利润分别为-0.42亿元、-0.35亿元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-0.47亿元、-0.35亿元。

　　截至2024年12月31日、2025年7月31日，科博达智能科技资产总额分别为5.18亿元、7.79亿元，负债总额分别为4.48亿元、7.05亿元，净资产分别为0.70亿元、0.75亿元。

　　上海恪石承诺标的公司2025年8-12月、2026-2030年度累积实现的净利润不低于【6.3】亿元；如果在业绩承诺期间出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际实现的净利润不达预期的风险。公司与上海恪石签署的《股权收购协议》中已包含业绩承诺与补偿相关条款。

　　科博达于2019年10月15日登陆上交所主板，发行股票数量为4010.00万股，发行价格为26.89元/股，保荐机构为中金公司（601995）。科博达控股股东系科博达控股，实际控制人为柯桂华、柯炳华，二人系亲兄弟关系。其中，柯桂华为中国国籍，未拥有永久境外居留权，柯炳华为中国国籍，拥有香港永久居留权，二人合计控制公司89.12%股份。

　　科博达此次募集资金总额为10.78亿元，发行费用为5856.73万元，募集资金净额为10.20亿元。科博达此次募集资金中，6.70亿元用于浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目，1.70亿元用于科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目，1.83亿元用于补充营运资金项目。