中国经济网北京9月16日讯汇创达（300909）(300909.SZ)昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过65,041.42万元(含65,041.42万元)。扣除发行费用后，本次募集资金将用于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目和补充流动资金项目。

　　本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

　　本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。

　　本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

　　汇创达于2020年11月18日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行数量为2,522.6666万股，本次发行均为新股，原股东不公开发售股份，发行价格为29.57元/股。

　　上市首日，汇创达盘中最高价报94.89元，为该股上市以来最高价。

　　汇创达首次公开发行募集资金总额为74,595.25万元，扣除发行费用5,939.89万元(不含税)后，募集资金净额为68,655.36万元。

　　汇创达发行保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为吴昺、张玉仁。本次发行的发行费用总额为5,939.89万元(发行费用均为不含增值税金额)。

　　汇创达于2022年11月22日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)。汇创达通过发行股份及支付现金的方式向段志刚、段志军、信为通达、飞荣达（300602）及华业致远购买其合计持有的信为兴100%股权并募集配套资金。交易双方以评估机构出具的资产评估报告的评估值为依据，协商确定信为兴100%股权交易价格为40,000万元。本次发行股份购买资产的发股价格为34.68元/股，经除权除息调整后，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格为22.79元/股。

　　2024年4月23日，汇创达发布的2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，同意公司发行股份募集配套资金不超过15,000万元的注册申请。公司本次向特定对象定价发行人民币普通股(A股)6,581,834股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币22.79元，共计募集149,999,996.86元，扣除与发行有关的费用11,532,653.75元，募集资金净额138,467,343.11元。截止2023年9月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000550号”验资报告验证确认。

　　2025年半年度报告显示，汇创达股东李明、张淑媛、董芳梅分别质押公司股份29,460,000股、3,300,000股、3,380,000股，合计36,140,000股。公司总股本为172,972,979股，经计算，汇创达20.89%股份被质押。