中国经济网北京9月1日讯通合科技（300491）(300491.SZ)8月29日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案公告，公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币52,193.27万元(含)，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

　　本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。根据相关法律法规规定及公司募集资金拟投资项目的实施进度安排，并结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

　　本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

　　本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止(如遇法定节假日或休息日，则延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据市场状况、公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。同时，转股价格不得向上修正。

　　2019年，通合科技经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司向常程等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2019】169号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过非公开发行方式向常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业(有限合伙)，发行人民币普通股(A股)16,099,103股，发行价格为每股14.95元，购买其所持有的西安霍威电源有限公司(以下简称“霍威电源”)100%股权。对本次发行股份新增注册资本人民币16,099,103.00元，业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2019]第1-00019号验资报告审验。本次发行股份的上市日期为2019年3月21日。本次非公开发行16,099,103股股份仅涉及以发行股份购买常程等持有霍威电源100%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放的管理情况。

　　2021年，经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1914号)核准，通合科技向特定对象发行普通股14,140,271股，发行价格为17.68元/股。截至2021年11月26日止，募集资金总额为人民币249,999,991.28元，扣除各项发行费用人民币5,768,056.86元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币244,231,934.42元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2021]第1-10027号的验资报告。

　　2025年上半年，通合科技实现营业收入5.86亿元，同比增长27.53%；归属于上市公司股东的净利润1546.94万元，同比下降23.39%；归属于上市公司股东的扣非净利润1265.01万元，同比下降30.96%。

　　2024年，公司实现营业收入12.09亿元，同比增长19.89%；归属于上市公司股东的净利润2394.07万元，同比下降76.66%；归属于上市公司股东的扣非净利润1904.41万元，同比下降77.35%。