上证报中国证券网讯（记者 闫刘梦）近日，中兴通讯（HK0763）股份有限公司（以下简称“中兴通讯（HK0763）”）零息港股可转债项目完成，发行规模为35.84亿元人民币（约合5亿美元）。中信建投（601066）国际担任中兴通讯（HK0763）本次港股可转债项目的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
据了解，本项目为过去4年首单人民币计价的港股可转债、2025年以来港股TMT行业最大规模可转债、中兴通讯（HK0763）港股上市以来规模最大的境外再融资，受到机构投资人热烈追捧，订单结构丰富多元，参与机构涵盖外资长线基金、全球多策略基金、专业可转债机构、知名中资基金等，实现数倍超额认购，最终转股溢价率为22%，票息最终定为零票息。
中兴通讯（HK0763）是全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商，为全球电信运营商（884313）、政企客户及个人消费（883434）者提供创新的技术与产品解决方案。在全球通信设备（881129）市场中，中兴通讯（HK0763）凭借其技术实力和市场影响力，占据着重要地位，综合排名位居前列，在国内通信行业处于领军梯队。
2024年，中兴通讯（HK0763）实现营业收入1213亿元。中兴通讯（HK0763）也是中国通信技术创新的领军者。截至2024年12月31日，中兴通讯（HK0763）已拥有约9.3万件全球专利申请、累计全球授权专利约4.8万件，研发费用达到240.3亿元，占营收19.8%。本次发行的募集资金也将全部用于算力产品研发投入。
中信建投（601066）2017年以来持续服务中兴通讯（HK0763），是中兴通讯（HK0763）的战略合作伙伴。本次港股可转债项目，是中信建投（601066）继2020年作为独家保荐机构服务中兴通讯（HK0763）完成115亿元A股定向增发融资，2021年作为独家财务顾问服务中兴通讯（HK0763）完成发行A股股份购买资产并募集配套资金后，再次为客户提供资本运作服务，凭借国际化布局的优势，中信建投（601066）与中兴通讯（HK0763）的合作由A股市场扩展至港股市场，并持续为中兴通讯（HK0763）全球化的资本运作及未来发展保驾护航。
