国家开发银行在国际市场发行双币种债券
2025-07-03 09:37:03
来源：
金融时报
国家开发银行近日在国际市场发行美元和欧元双币种债券，并首次在迪拜交易所上市。债券发行获得国际投资人热烈响应，欧元债获得15倍超额认购，为中资银行公募债券单笔发行最高认购倍数；美元债获得3倍超额认购，发行利差创下中资银行同期限以担保隔夜融资利率(SOFR)为基准的浮息公募债券最低纪录。
据介绍，本次发行包括3年期5亿美元浮息债，发行利率为SOFR加30个基点；3年期5亿欧元固息债，发行利率2.36%。债项评级均为穆迪A1。本次发行吸引了包括瑞士、德国、英国、西班牙、中东以及亚洲等国家和地区的投资人踊跃参与，投资者涵盖主权类投资人及银行、基金、资产管理公司等多种类型机构。尤其是来自亚洲、欧洲和中东地区的主权类高质量投资人积极参与下单，欧元债主权类投资人占比超过30%。业内认为，这充分体现了国际资本市场对中国经济增长前景的信心，对国开行良好经营业绩和准主权发行体地位的认可。
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