中国上市公司讯 4月2日，上交所官网显示，江苏华辰（603097）变压器股份有限公司(股票简称：江苏华辰，股票代码：603097)可转债审核状态更新为“提交注册”。

　　发行概况

　　发行规模：本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过46,000.00万元(含本数)。

　　证券种类：可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上交所上市。

　　票面金额和发行价格：每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

　　存续期限：自发行之日起六年。

　　募资用途：

　　新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）：项目总投资54,431.73万元，拟投入募集资金26,901.72万元。项目建设期预计为2年，拟通过新建厂房仓库等设施、引入先进设备以及构建智能化生产线和仓储系统等，提高公司新能源变压器产品的生产加工制造能力，建成后将新增新能源干式变压器产能1056万kVA/年(含自用部分)、新能源油浸式变压器产能1584万kVA/年(含自用部分)、新能源箱式变电站产能3360台/年。

　　新能源电力装备数字化工厂建设项目：项目总投资19,422.18万元，拟投入募集资金10,098.28万元。项目建设期预计为2年，拟新建厂房仓库等设施、引入先进设备以及构建智能化生产线和仓储系统等，建成后将新增新能源油浸式变压器油箱产能9000台/年，有利于与公司主营业务形成良好的协同效应。

　　补充流动资金：拟投入9000万元。公司经营现金流持续净流出，资金状况紧张，使用部分募集资金补充流动资金，可满足公司日常经营资金需要，缓解资金压力，降低财务风险。

　　可转债影响

　　满足资金需求：公司本次募集资金拟投入项目主要为资本性支出，募投项目符合公司发展战略，资金需求量较大，公司现有资金难以满足项目建设需求，且需保留一定资金量用于未来经营发展，因此公司需要通过外部长期融资以支持项目建设及未来发展。

　　降低融资成本：可转换公司债券在符合条件时可转换为公司股票，兼具股权融资和债务融资的特性，可以在满足公司资金需求的同时，较好地保护投资者的利益，具有较好的规划及协调性。可转债通常具有较低的票面利率，能够显著降低公司融资成本。通过本次发行，公司在适当提高负债水平的基础上，充分利用债务杠杆提升资产收益率，提高股东利润回报。

　　助力业务拓展：募投项目完成后将大幅增加新能源变压器产品的生产加工制造能力，扩大新能源变压器产品的生产规模，助力企业进一步向新能源领域发展，增强规模效应，提升未来市场占有率和竞争力，为公司提升市场地位奠定基础。

　　优化资本结构：发行可转债可以在一定程度上调整公司的资本结构。在债券未转股之前，公司的负债会有所增加，但由于可转债的利率相对较低，不会给公司带来过大的偿债压力。当债券转股后，公司的股本增加，负债减少，资本结构得到优化，有利于增强公司的财务稳健性和抗风险能力。

　　提升综合服务能力：本次公开发行可转债项目是进一步完善江苏华辰战略布局的重要举措，有助于提升江苏华辰在新能源电力等领域的综合服务能力，实现业务扩展，增强其核心竞争力和持续盈利能力。

　　可转债进程

　　2024年9月29日，江苏华辰收到上交所出具的通知，上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　2025年3月18日，上海证券交易所上市审核委员会召开2025年第7次审议会议，江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券的申请通过审议，符合发行条件、上市条件和信息披露要求。