中国上市公司网讯 4月2日，芜湖伯特利（603596）汽车安全系统股份有限公司(股票简称：伯特利，股票代码：603596)披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告，公司可转债注册获同意，拟于上交所上市。

　　伯特利成立于2004年6月，专注于汽车底盘系统及智能驾驶系统的研发、制造与销售，先后被评为中国汽车零部件百强企业、国家知识产权示范企业、高新技术企业。于2018年在沪市A股主板上市。

　　公司以“让出行更安全”为企业愿景，构建汽车制动系统、电子电控、智能驾驶、悬架系统、转向系统、轻量化铸铝产品的自主开发与制造能力，为移动出行提供安全舒适系统的解决方案。目前已批量投产的产品有：线控制动系统(WCBS)、高级驾驶辅助系统(ADAS)、电子驻车制动系统(EPB)、整车稳定控制系统(ESC)、电动尾门系统(PLG)、电动转向系统(EPS)，以及各类制动器、轻量化铸铝转向节、控制臂、转向管柱、机械转向等。在安徽、浙江、河北、四川、山东、墨西哥萨尔蒂约等地建有14个生产基地，并在安徽、上海、浙江、江苏、美国底特律建有7个研发中心，研发技术人员超1200人。

　　公司坚持自主研发与创新，接连攻克国外技术垄断，全球第二家实现EPB量产、中国品牌首家实现ESC量产、中国品牌首家实现ONE-BOX线控制动系统的发布并量产。国内外累计申请专利801项，其中发明专利369项，专利涉及美国、欧洲、日本、韩国、欧盟等全球多个国家。先后荣获“中国汽车工程学会科学技术奖创新团队奖”、“国家专精特新小巨人企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“安徽省专利金奖”、“安徽省科学技术奖”等荣誉。目前配套服务的主机客户有：奇瑞、通用、长安、吉利、沃尔沃、广汽、北汽、江铃、东风日产、Stellantis、福特、马恒达、塔塔、理想、小鹏、蔚来、江淮、长城、比亚迪（002594）、赛力斯（601127）等，2023年度实现营业收入约75亿元。

　　伯特利本次可转债发行总额不超过人民币280,200.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于年产60万套电子机械制动(EMB)研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目、年产100万套电子驻车制动系统(EPB)建设项目、高强度铝合金铸件项目、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目、补充流动资金。

　　伯特利表示，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，有助于扩大公司轻量化产品、制动产品的市场份额，提高公司的研发水平，巩固和发展公司在行业中的产品及技术优势，同时进一步提升公司生产效率、扩大成本优势。本次募集资金投资项目将巩固并提升公司的市场竞争地位、核心竞争力和抗风险能力。募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东利益。

　　本次可转债发行完成后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加。可转债持有人转股前，公司一方面可以以较低的财务成本获得债务融资，另一方面不会因为本次融资而迅速摊薄每股收益。随着公司募投项目的逐步实施以及可转债持有人陆续转股，公司的资本实力将得以加强，资产负债率将逐步降低，偿债风险也随之降低，抗风险能力将得以提升，为未来可持续发展提供良好保障。

　　募集资金到位后，募投项目产生的经营效益需要一定时间才能体现，本次可转债如短期内转股可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度的下降。但随着本次募集资金投资项目的逐步实施和投产，公司盈利能力将进一步提升，整体实力和抗风险能力进一步加强，进一步支持公司未来发展战略的有效实施，符合公司及全体股东的利益。