青岛城投7.5亿美元债券成功发行
2025-04-03 10:36:14
来源：
青岛财经网
4月1日，青岛城投集团通过境外子公司香港国际(青岛)有限公司成功定价3年期7.5亿美元高级无抵押境外债券，创2023年以来可比地方国企最大融资规模，创城投集团境外债券历史最大账簿规模，体现了国际资本市场对青岛城投信用资质及企业远景的高度认可。
本次发行初始价格指引为5.90%，获得全球投资者的踊跃认购，峰值认购金额22.85亿美元，超额认购达到3.05倍，最终价格指引为5.40%，大幅收窄50个基点。参与投资人96家，除吸引包括汇丰银行私人银行、花旗银行私人银行、野村国际、新加坡大华银行等公司过往充分合作的国际投资人外，额外吸引英国牛津基金管理公司下单并成功获配。在市场化投资人方面，本次发行吸引包括易方达基金、华夏基金、融通基金、中欧基金、高腾资本、泰康资管、方圆金融等约20家中资非银非券商金融机构，中国华鲁、沙钢集团等2家企业投资人，以及众多券商和银行的自营、资管、理财等各平台。
城投集团将以本次债券发行为契机，继续紧扣城市发展战略，围绕“服务大局、服务城市、服务产业”的定位，深度融入“一带一路”金融枢纽建设，依托专业融资团队的技术优势，重点布局东南亚、中东欧离岸债券市场，着力构建“多币种、多市场、全链条”的跨境融资体系，为青岛建设立足山东、辐射东北亚的离岸金融新高地持续注入动能。
青岛财经日报/首页新闻记者董承芳
0人
