首开股份成功发行首单5年、3+2年双品种中期票据20亿元 利率创近年新低
7月22日,首开股份(600376)采用5年期、3+2年期双品种互拨方式完成2024年度第五期20亿元中期票据发行。本次是首开股份首次发行5年期的中期票据,规模为15亿元,票面利率为3.37%;而3+2年期票据规模为5亿元,票面利率为2.74%,这一利率创造了近年来公司同类型债券的新低。截至目前,股份公司今年已完成发行5期中票共计96亿元,并完成回转售中票32亿元。
为了进一步优化债务结构,结合当前债券市场利率整体处于阶段性低位的环境,首开股份积极谋划发行长期限债券,锁定长期限、低成本资金;在发行过程中,精准定位,确保发行工作顺利完成。夯实债券投资基石额度,5年期倍数1.65倍,3+2年期倍数3.54倍;果断采用期限双向回拨方式,自主选择确定5年、3+2年两种期限的金额和利率,增加公司对利率选择的主动权,最终结合市场情况锁定5年期15亿元,3+2年期5亿元,实现首开股份长期债券发行期限的新突破;最终锁定5年期利率3.37%,3+2年期利率2.74%,3+2年期利率创近年同期限及以上债券新低。
首开股份本次中期票据的成功发行,提升了首开股份在资本市场的品牌形象,为公司下一步融资工作开展打下了良好基础。(燕云)
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