渤海银行(09668.HK)向着“轻装简行”迈出了一大步。

　　7月22日，渤海银行发布公告称，董事会已决议通过公开挂牌程序转让其依法享有的转让资产，并寻求建议授权。转让资产为该行依法享有的债权资产，截至2023年12月31日，拟转让资产的金额合计为289.65亿元，初步最低代价总额不低于176.72亿元。

　　虽然渤海银行并未对该笔资产性质做出明确界定，但从公告中提及的资产明细来看，该笔资产的绝大部分或为该行的不良贷款或逾期贷款。与同类型股份行相比，渤海银行近年来的资产质量风险一直偏高，并对业绩形成一定拖累。随着上述不良资产不断出清，渤海银行的资产质量有望得到持续改善。

　　积极“甩包袱”

　　渤海银行在公告中表示，按照初步最低代价金额计算，该出售事项构成“非常重大出售事项”，故须经过申报、公告及股东批准程序。注意到，这是渤海银行首次发布“非常重大出售事项”。

　　具体来看，渤海银行拟转让的289.65亿元资产包括256.05亿元本金、20.35亿元利息、13亿元罚息以及0.25亿元代垫司法费用。公告中称，考虑到此次建议出售事项涉及资产规模较大，难以通过一次转让完成，经股东大会批准建议出售事项及建议授权后，渤海银行预计将于授权有效期内分批次完成建议出售事项。

　　据悉，该笔资产已计提的资产减值准备约为人民币74.15亿元，且已计入渤海银行截至2023年12月31日年度之经审计财务报表内，因此转让资产于2023年12月31日剔除已计提减值准备的债权净额约为人民币215.5亿元。价格方面，公告披露，转让资产的最终代价将取决于最终公开挂牌方式竞价价格。转让资产的初步最低代价总额不低于约176.72亿元，相当于打了6折。

　　对于潜在受让方，渤海银行表示，为中国天津市内所有具有金融不良资产收购业务资质的公司，比如，信达资产管理、东方资产管理、长城资产管理、中信金融资产管理的天津市分公司，以及天津津融资产管理、天津滨海正信资产管理等本土资产管理公司。

　　值得一提的是，这并非渤海银行首次拟转让资产。渤海银行3月8日披露的公告显示，渤海银行已于3月8日经现场招标方式，由天津津融以成交价约39.67亿元投得转让资产。渤海银行(作为卖方)已于当日与天津津融(作为买方)签订资产转让协议，以出售转让资产。该款项拟用于渤海银行一般性运营资金，并能提升本行资产质量、降低资本占用并据此提升资本充足率和改善流动性。

　　资产质量有望得到改善

　　虽然渤海银行并未对该笔资产性质做出明确界定，但从公告中提及的债权种类及账龄明细来看，在256.05亿元的本金中，有251.85亿元为贷款，且1年以上账龄的占比超过95%，可推断出该笔资产的绝大部分或为该行的不良贷款或逾期贷款。

　　事实上，与其他股份行相比，渤海银行近年来的资产质量风险一直处于高位。截至2023年末，渤海银行不良贷款为165.58亿元，不良率为1.78%；逾期贷款为288.87亿元，逾期率为3.1%。值得关注的是，渤海银行此次转让的金额与其逾期贷款的总额基本相当，提升资产质量的意图较为明显。

　　在分析人士看来，大规模转让不良债权除了确保信贷资产质量稳定外，也能“腾”出更多信贷额度，为银行带来新的获得收益的机会。2023年，渤海银行发放贷款和垫款总额为9326.44亿元，同比下降2.57%。随着质量较差的信贷逐渐被正常贷款所替代，后续利息净收入的提升也有望带动整体营收的增长。

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