国债期货-本周期债主力合约或以震荡为主,债市波动有所放大但不改走牛格局
周四期债主力合约窄幅震荡,小幅上行约0.10%;长短端有所分化,TL主力合约小幅下行约0.30%,TF主力合约上行约0.13%。现券市场上,收益率整体小幅下行,短端表现更为强势,下行幅度在2bp左右,曲线平坦化约束缓解。央行宣布3月1年和5年期以上品种LPR报价均持平不变,有助于缓解银行净息差。但此前央行行长潘功胜表示,后续仍然有降准空间,这意味着年内降准、降息仍有空间。短期来看,关注市场情绪的变化以及股市的走势,基本面和资产荒逻辑未改仍对债市形成支撑。海外及汇率方面,美联储隔夜如期维持利率不变,并暗示仍计划在年底前多次降息。
周四央行在公开市场实现小额净回笼10亿元,央行精准调控“防空转”意味明显,DR001和DR007继续围绕1.75%、1.86%附近窄幅运行。从技术面上看,当前10年期国债收益率小幅下行约1.50bp至2.315%附近,预计将维持在2.30%附近低位运行。操作上,本周期债主力合约或以震荡为主,近期受交易行为影响,债市波动有所放大但不改走牛格局,债市长期多头逻辑仍在延续,调整企稳后介入。
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