汇盈控股（HK0821）(00821)发布公告，于2026年7月10日，本公司与配售代理订立配售协议，据此，本公司有意提呈发售作认购，而配售代理已同意根据配售协议所载的条款及条件，按竭尽所能基准配售及促成可换股债券认购。配售代理须于配售期内促成不少于六(6)名承配人认购本金总额最多为4140万港元的可换股债券。
假设换股权获悉数行使，本公司将配发及发行最多1.8亿股换股股份，相当于(i)于配售协议日期现有已发行股份总数约48.51%;及(ii)经配发及发行1.8亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约32.66%(假设于配售协议日期直至可换股债券悉数转换日期，已发行股份总数不会有变动)。
初步换股价0.23港元，较(i)股份于配售协议日期在联交所所报的收市价每股0.285港元折让约19.30%;及(ii)股份于紧接配售协议日期前最后连续五个交易日在联交所所报的平均收市价每股0.298港元折让约22.82%。
假设配售代理成功配售全部可换股债券，配售事项所得款项总额最高将为4140万港元。本公司拟将配售事项所得款项净额约4022万港元(经扣除应付配售代理的佣金、专业费用以及配售事项所产生的其他相关成本及费用后)作以下用途：(A)约1742万港元用作一般营运资金，其中：(i)约582万港元用于发展本集团的经纪及融资业务分部;及(ii)约1160万港元用于本集团的经常性开支，包括但不限于租金开支、薪酬开支及其他营运费用;及(B)约2280万港元用于偿还本集团债务。
