中国上市公司网讯7月2日，深交所官网显示，江阴电工合金（300697）股份有限公司(股票简称：电工合金（300697），股票代码：300697)向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，公司可转债注册获同意，拟于深交所上市。
电工合金（300697）主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要以电气化铁路接触网系列产品、铜母线系列产品、新能源汽车（885431）高压连接件系列产品为三大核心，产品广泛服务于电气化铁路、城市轨道交通、大型建筑、核电（885571）机组、风力发电机组、水力发电机组、输配电设施、新能源汽车（885431）等多个行业。
公司依靠自主研发和技术创新，已建立起行业领先的技术优势。公司是工业和信息化部认定的国家级“专精特新（885929）小巨人企业”，并被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为“高新技术企业”。公司设有“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省工程技术研究中心”和“江苏省认定企业技术中心”，承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目;还曾6次参与我国电气化铁路接触线、绞线和铜母线的国家标准/行业标准的制定工作，在业界具有较大的影响力。公司积累了丰富的产品和技术成果，多款产品荣获“国家级重点新产品”和“江苏省优秀新产品”认定，截至2025年12月末，公司及子公司共拥有85项专利，其中发明专利18项。
电工合金（300697）本次拟发行可转债募集资金总额为不超过54,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
电工合金（300697）表示，本次向不特定对象发行可转换债券完成后，通过“年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造”项目的实施，公司将扩大产能规模，进一步发挥规模经济效益，有助于提高公司市场占有率，提高公司的行业竞争地位，推动公司主营业务保持持续增长。通过“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的实施，公司将降低财务成本、降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力及竞争能力。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位、实现公司战略目标的重要措施，对公司经营管理有着积极的意义，符合公司及全体股东的利益。
本次向不特定对象发行可转换债券将进一步扩大公司的资产规模，公司资金实力进一步夯实，为公司未来发展提供支撑。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司净资产收益率下降，每股收益摊薄。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率将逐步降低，资本结构得到优化，风险抵抗能力增强。随着募投项目的持续推进，项目逐步释放经济效益，公司业绩得到稳步提升，盈利能力持续提高，为公司和投资者带来投资回报。
