瑞银(UBS)成功为香港机场管理局发行港元公开债券,成功集资190亿港元(约24亿美元),瑞银(UBS)称,本次交易实现了有史以来最大规模的非主权港元公开债券发行,三个期限债券发行利差皆实现非主权港元公开债券同期限发行最低利差。
瑞银(UBS)全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国表示,香港机管局在市场波动的环境下把握合适的发行窗口,成功完成历来最大规模的非主权港元公开债券发行,此次交易的平均融资成本低于香港机管局现行的加权平均资金成本。
资料显示,此次香港机管局公开债券规模分别为100亿港元、65亿港元、25亿港元;年期分别为3年、5年、10年;票息分别2.9%、2.97%、3.38%。票据发行所得净额将由机场管理局用于再融资现有债务、资本开支(包括三跑道系统项目的资本开支)、对其投资项目进行资本注入及投资,以及作为一般公司用途。
