融创境外债重组计划获99.75%债权人通过
2023-09-18 22:31:32
来源：
21世纪经济报道
利好
记者张敏北京报道9月18日晚，融创中国(01918.HK)公告披露境外债重组最新进展。在当日的境外债务重组会议上，共有2019名债权人投票，2014名债权人支持，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。
公告显示，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元。融创认为，这有利于进一步优化资本结构，降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外，基于目前的市场状况，提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。
据悉，待今年10月5日法院正式批准后，该方案将正式生效。
2023年1月，融创公告称，总计160亿元人民币的境内债重组成功。
3月末，融创披露了境外债务重组的方案。根据方案，融创将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项，降杠杆计划目标约30亿美元。
根据该方案，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。
分析人士认为，这将在一定程度上压缩融创的整体债务规模、缓解流动性压力，并有利于其尽快恢复健康经营。
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